Assistant Private Banking (100%) Markt Schweiz in Zürich

Im Auftrag einer renommierten Schweizer Privatbank mit langjähriger Tradition, welche erstklassige Investment-Expertise mit massgeschneiderten Finanzlösungen anbietet suchen wir auf den nächstmöglichen Zeitpunkt oder nach Vereinbarung eine/n erfahrenen Assistent/-in Private Banking.

Aufgaben

Sie unterstützen bei der Eröffnung von Konten und überwachen sowie steuern den gesamten Prozess unter Berücksichtigung lokaler regulatorischer Anforderungen.
Sie dokumentieren die Kundenkommunikation, archivieren und verarbeiten Dokumente und behalten ausstehende Unterlagen sowie Middle-Office-Listen im Blick.
Sie holen KYC-Informationen ein und aktualisieren die entsprechenden Dokumente in den Systemen.
Sie bauen Kundenbeziehungen auf und agieren als vertrauenswürdiger Sparringspartner.
Sie wirken an der Gestaltung von Anlagestrategien mit und setzen Investmentvorschläge um.
Sie bearbeiten Kundenanfragen, beispielsweise zu Kreditkartenanträgen, Kreditlinien und Preisausnahmen.
Sie arbeiten eng mit dem Business Risk Manager zusammen, um Risiko- und Compliance-Fragen zu klären.
Sie erfassen Zahlungen und Überweisungen und stellen dabei systematische Rückrufe sicher.
Sie übernehmen bei Bedarf weitere administrative Aufgaben.

Qualifikation

Kaufmännische Bankausbildung oder eine gleichwertige Qualifikation
Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position als Assistant oder Account Management im Wealth Management
Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch, Italienisch oder weitere Sprachen von Vorteil
Fundierte Kenntnisse der Kundendokumentation und interner Prozesse eines Wealth Managers
Vertrautheit mit regulatorischen Anforderungen (z. B. Cross-Border, R&C, PEP, CARA, FATCA, CRS)
Hohe Detailgenauigkeit und sorgfältige Arbeitsweise
Zuverlässig, belastbar und ausgesprochen Verantwortungsbewusst, sowie lösungsorientierte und proaktive Denkweise und ein Teamplayer

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Über diesen Job

Einleitung

Firma: Yakoubi Associates

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