Finanzplaner:in für unsere Generalagentur Vorsorge & Vermögen Luzern

– Erste Ansprechstelle für sämtliche Fachfragen der Vorsorgeberater im Bereich der Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplanung
– Coaching und Unterstützung der Vorsorgeberater im Hinblick auf die Steigerung der Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge
– Periodische Aus- und Weiterbildung der Vorsorgeberater im Bereich Finanzplanung
– Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben

Qualifikationen:
– Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder gleichwertige Ausbildung
– Mehrjährige Erfahrung in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner/in auf Honorarbasis
– Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungs-Software, vorzugsweise Allfina
– Freude an der Kundenberatung sowie der Unterstützung der Vorsorgeberater
– Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
– Vernetztes Denken
– Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
– Grosse Selbständigkeit
– Sicheres und gewinnendes Auftreten
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Published on: Dezember 19, 2024

Verantwortlichkeiten:
– Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen

Firma: Permitta AG

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