Finanzplaner (m/w/d) in St. Gallen

Geldangelegenheiten sind Vertrauenssache. Vertrauen, das gewonnen werden muss durch Kundennähe, Vertrauenswürdigkeit und Engagement. Darin liegt die besondere Stärke unserer Auftraggeberin, einer traditionsreichen Bank mit rund 115 Mitarbeitenden und einer starken Verwurzelung in der Ostschweiz. Hier kennt man Land und Leute, legt besonderen Wert auf eine persönliche, individuelle und nachhaltige Kundenbeziehungen und geniesst eine erstklassige Reputation im Markt. Als

bringen Sie Ihre Expertise in allen Fragen der Vorsorgeplanung ein. Sie erfassen die Bedürfnislage des Kunden, erarbeiten Lösungsvorschläge und beraten die Anlageberater und Kunden ganzheitlich in der Optimierung der Anlage-, Vorsorge-, Steuer-, Finanzierungs- und Erbschaftsthemen. Sie wirken bei Kundenanlässen ebenso wie bei Projekten zur Weiterentwicklung der Dienstleistungen und Prozesse mit. Vorausgesetzt werden eine fundierte Ausbildung und Berufserfahrung in der

Finanz- und Vorsorgeplanung

Ihre Stärken liegen darin, komplexe Zusammenhänge rasch zu erkennen, die finanzielle Situation einer Person aus einer Gesamtperspektive richtig einzuschätzen und passende Lösungen zu finden. In persönlicher Hinsicht zeichnen Sie sich durch Eigeninitiative, eine sehr selbständige Arbeitsweise, Kommunikationsgeschick und teamorientierte Umgangsformen aus.

Vertrauen, Verlässlichkeit, Wertschätzung sind die zentralen Werte, die auch die Unternehmenskultur unserer Auftraggeberin prägen. In einem kollegialen Teamumfeld mit kurzen Entscheidungswegen erwartet Sie eine vielseitige und entwicklungsfähige Position mit langfristiger Perspektive und attraktiven Anstellungsbedingungen. Sina Hartmann informiert Sie gerne über nähere Einzelheiten. Ihre Bewerbung reichen Sie bitte online eine. Volle Diskretion ist zugesichert.

Kontakt

Sina HartmannConsultant

+41 71 552 25 25 E-Mail schreiben
Auf einen Blick

Veröffentlicht:25 April 2025

Pensum:80 – 100%

Vertragsart:Festanstellung, Nebenerwerb

Arbeitsort:

Hier kennt man «Land und Leute»

Firma: BGP AG - BGP Executive & Specialist Recruiting

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