Kundenberater/in Vermögensverwaltung mit Option zum GL-Mitglied

Unser Kunde
Unsere Auftraggeberin ist eine, seit mehreren Jahren, etablierte und erfolgreiche Privatbank im Herzen von Basel mit Fokus Vermögensberatung und -verwaltung. Engagiert und kompetent bietet sie ihren Privatkunden und Stiftungen aus der Region Nordwestschweiz langfristige Unterstützung in allen finanziellen Belangen. Im Zuge der Wachstumsstrategie und Nachfolgeregelungen suchen wir eine ausgewiesene, selbständige und lösungsorientierte Persönlichkeit.
Ihr Verantwortungsbereich

Übernahme und Weiterentwicklung der bestehenden Kunden sowie Gewinnung von Neukunden
Professionelle Beratung und Begleitung (im Banquier-Stil) der Kunden zu allen Aspekten ihrer finanziellen Bedürfnisse z.B. in der Festlegung, Umsetzung und Überwachung der Anlagestrategie, in Steuer- und Erbschaftsfragen, Vorsorge etc.
Entwicklung und Ausführung von massgeschneiderten kundenspezifischer Lösungen, in Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Spezialisten aus anderen Bereichen
Monitoring der Märkte und erkennen von Zukunftschancen und Risiken des Segments als auch der Branche
Pflege der Beziehungen unter allen Mitarbeitenden der Bank sowie des externen Netzwerks zu Kunden, Verbänden, Vereinen und anderen lokalen Institutionen

Ihr Profil

Abgeschlossenes Hochschulstudium / Fachhochschule (BWL) oder eine Ausbildung in Banking & Finance (HFBF, AZEK, CFA)
Profunde bankfachliche Kenntnisse und Erfahrung in der Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden als Private Banker, Asset Manager oder im weiteren Sinne als Finanzexperte
Hohe Eigenmotivatiion, Engagement und Teamorientierung
Starke Arbeitsethik, Integrität und ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein
Ausgezeichnete Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit auf allen Stufen
Deutsch als Muttersprache, Englisch in Wort und Schrift, Französisch von Vorteil
Etabliertes Netzwerk, idealerweise über Basel hinaus
In der Rolle als Partner: Führungserfahrung, strategisches, unternehmerisches und vernetztes Denken für die Weiterentwicklung des Unternehmens

Ihre Vorteile

Verantwortungsvolle Position in einem sehr renommierten, regional verankerten Unternehmen mit ausgeprägtem "Culture Fit", einer flachen Organisation sowie einem gut eingespieltem Team
Schöner Arbeitsplatz im Herzen von Basel mit attraktiven Anstellungsbedingungen und Gewinnbeteiligungsmodell
Bei fachlicher und persönlicher Eignung besteht die Möglichkeit, die Position als Partner/GL-Mitglied zu übernehmen

Kontakt

André BattermanCEO

+41 58 680 55 55
Auf einen Blick

Veröffentlicht:20 März 2025

Pensum:100%

Vertragsart:Festanstellung

Sprache:Deutsch (Muttersprache), Englisch (Fliessend), Französisch (Grundkenntnisse)

Arbeitsort:

Ihre Werte in der Finanzberatung: Verlässlich - Persönlich - Langfristig

Firma: batterman consulting basel ag

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