Relationship Manager (Affluent) (m/w/d) in Zug

Unser Kunde ist einer der grössten unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz und bietet aktive, transparente Finanzdienstleistungen an. Dieses preisgekrönte Schweizer Unternehmen zeichnet sich durch kundenorientierte Beratung, Unabhängigkeit, Finanzexpertise sowie den Einsatz innovativer Technologien aus.

Job Description

Betreuung und Ausbau eines Kundenportfolios im Affluent-Segment
Entwicklung individueller Anlagestrategien für vermögende Private und Unternehmenspartner/-innen
Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentlösungen und Finanzplanung
Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten und aktive Neukundengewinnung
Zusammenarbeit mit internen Experten, um optimale Lösungen für Kunden/-innen zu entwickeln
Sicherstellung eines erstklassigen Kundenservices und langfristiger Kundenbindung

The Successful Applicant

Ausbildung oder relevante Weiterbildung im Finanzsektor (z. B. Finanzplanung, Banking & Finance etc.)
Erfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Privatkunden/-innen und/oder Unternehmen
Fundiertes Wissen in Finanzprodukten, Investmentstrategien und Vermögensverwaltung
Hohe Verkaufsaffinität und ausgeprägte Abschlussstärke
Vertrauenswürdige, professionelle und serviceorientierte Persönlichkeit
Fliessend in Deutsch und gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil

What's on Offer

Home Office Möglichkeiten
Familiäres Umfeld
Gratis Parkplatz
Personalkonditionen
Marktgerechte Vergütung

Quote job ref

JN-032025-6702232

Job summary

Job Function
Zug Permanent

Sie betreuen und erweitern ein Portfolio vermögender Privatkunden/-innen, bieten massgeschneiderte Investmentlösungen und beraten zu Vermögensverwaltung, Finanzplanung und Anlagestrategien. Mit Ihrem Verkaufstalent und fundierten Finanzwissen identifizieren Sie Geschäftsmöglichkeiten, gewinnen Neukunden und sorgen für langfristige Kundenbindung.

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Job Description

Added 25/03/2025

Ganzheitliche Beratung von Privat- und Geschäftskunden/-innen
Familiärer und etablierter Vermögensverwalter in Zug

About Our Client

Firma: Michael Page International

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