Wealth Planner, Finanzplanungsspezialist/in WM Bern

Wir sind ein gut etabliertes und durchmischtes Team mit verschiedenen Kernkompetenzen. Kundenfokus ist unser zentrales Anliegen. Wir sind persönlich, verlässlich und nachhaltig in der Beratung und Betreuung unserer Kunden und bieten einen innovativen, kompetenten und erstklassigen Service an.

Your expertise
• Schweizerische Finanzplanungs- oder vergleichbare Ausbildung
• Eine zusätzliche Weiterbildung in den Bereichen Steuern / Treuhand (oder in vergleichbaren Fachrichtungen) von Vorteil
• Mehrjährige Berufserfahrung mit Erfolgsausweis in einem anspruchsvollen und dynamischen Umfeld
• Sehr gute rhetorische und kommunikative Fähigkeiten in Deutsch (Wort und Schrift), Verhandlungssicherheit in anderen Sprachen als Plus
• Interesse an Anlagen und deren Umsetzung
• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Teams innerhalb der Bank
• Kundenorientierte, vertrauenswürdige, gewinnende Persönlichkeit mit vorbildlichen Umgangsformen
• Selbstständigkeit, Eigeninitiative sowie hohe Belastbarkeit
• Reisebereitschaft innerhalb des Kantons Bern

About us
UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern ab.

Wir sind an allen wichtigen Finanzplätzen in mehr als 50 Ländern präsent.

Join us
Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei, auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen

Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen - wir wissen, dass grossartige Arbeit niemals alleine geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr!

Job ID 296419BR
UBS Bern, Schweiz

Gepostet vor 11 Stunden Festanstellung Competitive

Your role
Sind Sie ein Experte/eine Expertin in den Bereichen Finanzplanung und holistischer Beratung? Ist es Ihre Passion, in persönlichem Kundenkontakt anspruchsvolle Kundensituationen zu analysieren und gesamtheitliche Lösungen zu erarbeiten?

Als Verstärkung unseres Teams werden Sie:

• Vermögende Privatkunden und deren Familien in allen Facetten der Finanzplanung beraten
• Breit gefächerte Fragestellungen von Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region unter Berücksichtigung der ganzheitlichen Situation (Privat- und Geschäftsvermögen) beantworten
• An Nachfolgelösungen für Unternehmerinnen und Unternehmer mitwirken, Fragestellungen von Leitenden Angestellten / Executives behandeln und in Zusammenarbeit mit Nachfolge-, Anlage-, Kredit- und Finanzplanungsspezialisten hochwertige Lösungsvorschläge ausarbeiten
• Proaktiv und eng mit Teamleitern und Kundenberaterinnen zusammenarbeiten, um diese bei der Entwicklung ihres Kundenstammes und der Akquisition von Neukundschaft zu unterstützen
• Bei Weiterbildungen, Schulungen und Kundenanlässen mitwirken und referieren

Your team

Firma: UBS AG / SA

Bewerben